A股确切强，什么叫结构性牛市？等于总有板块站出来，本周最强的国际算力线今天回调，但有色、化工、煤炭、钢铁、银行等板块站了出来，上证指数高开高走，又走出了两连阳，向3600点首要。

然后收盘才知谈这些板块如实成心好，据报谈，工业和信息化部总工程师谢少锋在7月18日国新办新闻发布会上暗意，钢铁、有色金属、石化、建材等十大重心行业稳增长责任决策行将出台，工业和信息化部将激动重心行业效率调结构、优供给、淘汰逾期产能。

实质上是因为治理层的通晓是反内卷、激动通胀回升，通胀回升成心于企业盈利改善，这是股市走牛的基础，唯一物价还很低迷，就会有计谋抓续推出，仅仅说这一次莫得15年供给侧校正那么蛮横，也莫得棚改这种刚劲的需求侧计谋配合，通胀回升可能更漫长。

诚然工信部其实发了一系列利好，具体看底下重磅讯息：

工信部：将开展专项行径治理拖欠中小企业账款问题；激动东谈主形机器东谈主、元寰宇、脑机接口等改日产业革命发展，超前布局新限制新赛谈；纺织、轻工、食物、医药等行业数字化转型决策行将出台；近期将印发机械、汽车、电力装备等行业稳增长责任决策；组织开展“东谈主工智能+软件”行径 加快软件智能化进度等。

昨晚好意思国公布的零卖销售大幅走强，舒适支撑苦求减少，入口价钱下落，费城联储瞻望 15.9，为三年来最强读数之一，再加上可控的通胀，这一切齐证据好意思股还是投入“金发小姐”的叙事。

此外，有不少好意思联储官员放风降息：旧金山联邦储备银行行长戴利（Mary Daly）周四重申，量度本年年底前再降息两次是“合理的”，尤其是在好意思国总统特朗普征收关税的影响看起来比起始预期的要小的情况下。好意思联储理事沃勒对7月降息发出了迄今为止最热烈的敕令，他再次辩称，关税带来的任何通胀齐将是暂时的，别比及作事市集恶化才行径。

国度发展校正委等部门发布对于本质饱读舞外商投资企业境内再投资些许设施的见知，饱读舞外商投资企业在境内再投资，并建议多项计谋设施。见知中提到，外商投资企业在境内再投资时，可继承工业用地永久租出、先租后让、弹性年期出让等形态镌汰初期用地资本。

斗山财报发布，25Q1收入、生意利润大幅增长，成绩于高利润率AI关系居品销售额增长。斗山In-house业务25Q1收入4850亿韩元(25亿RMB)，YOY+84%；生意利润1210亿韩元(6.2亿RMB)，YOY+384%；生意利润率24.9%，同比+15.5pct，环比+14.6pct。

单看电子材料业务，25Q1收入4030亿韩元（21亿RMB），YOY+116%。公司高端居品包括半导体CCL、5G网罗CCL、FCCL，高端居品24H1收入占比70%，公司量度25H1莳植至81%。电子材料在25Q1销售额创下历史新高，成绩于寰球超过的AI算力和800G等高端居品销售延迟。公司专注于AI服务器、GDDR7/DDR5等高端居品增长，激动Q2功绩创历史新高。

斗山财报考据了电子布的高景气度，机构合计日本斗山、台光扩产严慎，国内关系企业有望导入关系产业链，承袭外溢的需求。

昨晚中际旭创有个小作文，今天早盘冲高，一度涨超8%，终于创出历史新高。不外，我合计今天中际旭革命高不是因为这小作文，而是估值斥地，1.6T放量以及硅光渗入率莳植，齐有助于估值莳植，2000亿的中际旭创对应本年也就20倍估值，谈不上什么泡沫。

对比过去的光伏，隆基绿能不到100亿净利润的技能，市值就有5000亿市值了，当今机构臆测是不想重蹈光伏的覆辙，或许成长股造成周期股。

终末简短看下盘面，截止收盘，上证指数涨幅为0.50%，创业板指涨幅为0.34%，港股恒生指数涨幅为1.33%，恒生科技指数涨幅为1.65%。市集成交额基本和昨天抓平，靠拢1.6万亿，涨跌基本参半。

分行业来看，有色金属、基础化工、钢铁、煤炭、交通运输等行业领涨，传媒、电子、轻工制造等行业领跌。

风险提醒：

股市有风险，投资需严慎，本文不组成投资建议，读者需独处想考

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